In timpul dinastiei Chosun, la sfarsitul secolului XVI, regasim un rege aproape lipsit de autoritate, dominat de cele doua Factiuni care formeaza guvernul: Apusenii si Rasaritenii. Cele doua grupari formeaza o alianta menita a impiedica invadarea Chosunului (Coreea medievala) de catre japonezi. Insa in momentul in care apar frictiuni intre cele doua tabere, care se suspecteaza reciproc, lucrurile scapa de sub control. "Mareata Alianta”, cum era numita intelegerea de colaborare dintre cele doua tabere este aparent tradata de initiatorul ei, care pune la cale un complot, sfarsind prin a se sinucide, odata deconspirat. Insa fiul din flori al defunctului incearca sa demonstreze ca totul a fost o inscenare in urma unor jocuri politice de culise, si, impreuna cu un spadasin orb, pornesc la drum pentru a-l ucide pe adevaratul complotist