La barul Tarasco din Mexic, un bărbat american (Steve Buscemi) spune o poveste despre cum a fost el martorul unui masacru într-un alt bar pe care l-a comis un mexican ce purta după el o servietă pentru chitară plină de arme. Patronii barului n usunt interesaţi de poveste până ce americanul menţionează numele „Bucho” (Joaquim de Almeida). Între timp, El Mariachi (Antonio Banderas) are un vis despre întâlnirea cu un anume Moco în urma căreia iubita lui a decedat şi el a fost împuşcat în mână. El este trezit de către American care îi spune să-şi continue căutarea lui Bucho la acel bar. El Mariachi călătoreşte în oraş şi se întâlneşte cu un copil caruia îi oferă nişte ponturi în legătură cu cântatul la chitară. La barul Tarasco, El Mariachi se angajează într-o înfruntare tensionată cu oamenii lui Bucho, iar apoi se porneşte un schimb de focuri masiv. El îi omoară pe toţi cei din bar, însă este urmat afară de un om pe nume Tavo care-l împuşcă pe El Mariachi.