Agenți DEA colecta James Bond-MI6 agent 007 și prietenul său, acum agent DEA Felix Leiter, pe drumul lor la nunta Leiter in Key West, pentru a le ajuta în captarea de droguri lord Franz Sanchez. Bond și Leiter captura Sanchez prin atașarea unui cârlig și cablu de la avionul lui Sanchez în zbor în apropiere de Bahamas și trăgându-l afară din aer cu un elicopter Coast Guard. Ulterior, Bond și Leiter parasuta până la biserică la timp pentru ceremonie. Sanchez mită agent DEA Ed Killifer și scapă. Între timp, sluga lui Dario Sanchez și a lui ambuscadă echipa Leiter și soția lui Della și ia Leiter la un acvariu deținută de unul dintre complici Sanchez, Milton Krest. Sanchez are Leiter coborât într-un rezervor care deține un alb mare unde este mutilat de rechin. Când Bond învață Sanchez a scăpat, el se întoarce la casa Leiter pentru a găsi el abia viu și că Della a fost ucis și implicit violate. [1] [2] Ca DEA refuză să ajute, deoarece Sanchez este în afara competenței sale, Bond , cu prietenul lui Leiter Sharkey, începe propria investigație în ceea ce sa întâmplat cu prietenul lor. Perechea descoperi un centru de cercetare marină condus de Milton Krest, unul dintre acoliții lui Sanchez, în cazul în care Sanchez a ascuns cocaina si un submarin pentru contrabandă.