În secolul XIX, prințul regent al dinastiei Qing ordonă masacrul intregului clan Meng. Înainte de a i se tăia capul, liderul grupului promite că familia lui va razbuna această parodie a justiției. Asteptându-și moartea, un băietel de numai cinci ani pe nume Meng Erkui cântă cu un curaj neîntalnit o arie de operă. Puterea și puritatea vocii lui îl atinge pe Maiestrul Yu, starul actual al operei, și pe băiatul pe care acesta îl creștea, Guan Yilong, în vârstă de șapte ani.Maestrul îl salvează pe copil și cei doi orfani devin frați. Câtiva ani mai târziu, Maestrul Yu câstigă placheta de aur "Cel mai puternic soldat” oferită de prințul regent, dar ulterior o pierde într-un duel cu rivalul său, Maiestrul Yue. Alungat de pe scenă din cauza pierderii plachetei, Maiestrul Yu își petrece timpul antrenându-i pe cei doi băieți. După ce băieții devin bărbați, ei pleacă la Shanghai să se răzbune. Odată ce ajung în marele oraș, îl înving pe Maiestrul Yue, cerând nu numai placheta, dar și conducerea trupei de operă a lui Yue…

---