Zatoichi este orb, motiv pentru care-si castiga existenta de pe urma masajelor si a pariurilor. EL insa, este un mare si innascut maestru al luptelor cu sabia. Prietenul sau de incredere Shinkichi, este singurul care stie de aceasta indemanare a acestuia, precum si faptul ca cunoaste tactica unei lovituri secrete si mortale. In oraselul retras dintre munti, apar doua gheise frumoase si periculoase. Sunt surorile Okinu Naruto si O-ser, revenite, pentru a razbuna moartea parintilor, pentru a carui asasin, aveau singurul indiciu: numele Kuchinawa. Ele descopera puterea lui Zaitochi si decid sa se foloseasca de aceasta. In zona, Ginzo are o banda de raufacatori cu care jefuieste si ucide pe cei care i se opun, mai ales, ca are sprijinul samuraiului Hattorri. Destinele personajelor, se vor ciocni puternic, iesind multe scantei…..