În Spania, un băiat pe nume Juan este crescut de mama singură Luisa şi se teme de monstrul fără chip Hollowface, care apare în coşmarurile lui nocturne şi intenţionează să fure faţa unui copil pentru a putea fi iubit. Luisa încearcă să-şi convingă fiul că demonul nu există în realitate, ci este rolul imaginaţiei lui bogate, însă apelează la ajutorul preotului Antonio şi al bisericii pentru a-şi proteja copilul, care este îngrozit de spiritul a cărui prezenţă o simte în mod constant şi pe care l-a văzut pătrunzând în casă într-o noapte ploioasă, atunci când el a ieşit în curte pentru a-şi căuta pisica. În Anglia, 30 de ani mai târziu faţă de evenimentele din Spania, o fată pe nume Mia găseşte în scorbura unui copac situat lângă casa de la ţară a bunicilor o cutie din lemn în care se află o bucată uzată de hârtie pe care mâna unui copil a scris povestea lui Hollowface. După ce citeşte istorioara şi decide să o folosească pentru un proiect şcolar, Mia începe să fie hărţuită de monstru şi nu este crezută nici de mama ei Susanna, nici de psihoterapeutul Dr. Rachel, care nu îşi explică spaima ei cumplită şi refuzul ei ulterior de a vorbi. Inginerul constructor John Farrow, tatăl Miei, este singurul care are încredere în fată şi ar face orice ca să o apere de demonul din umbră, deşi soţia lui şi autorităţile sfârşesc prin a-l considera pe el adevăratul pericol ce o pândeşte pe Mia.